苏区，魏若来(王一博 饰)牛春苗(兰西雅 饰)在雷鸣(朱铁 饰)的见证下入党。第五次反围剿已经到了白热化的程度，组织上决定派魏若来亲自护送一批重要钨砂去广州，确保完成交易。而沈图南(王阳 饰)也亲自到广州准备切断共产党与严佑民(孙斌 饰)的交易，并让林樵松(张天阳 饰)随行。林樵松一到广州便盘查出接头地点，前往火车站围堵魏若来和元宝(付嘉灏 饰)，两人见势不妙，幸得牛春苗接应，顺利逃走，但是钨砂却被林樵松扣下。沈图南接管海关波楼，表示从今天起没有他亲笔签名的报关单，无人可以从波楼运走钨砂。魏若来等人陷入愁苦。魏若来意识到，严佑民此刻定在满广州找他，于是使出一招调虎离山，一边约严佑民吃饭，勾引林樵松离开波楼，另一边让牛春苗等人到波楼伺机而动。